Visa (NYSE:V)今天啟動了此前宣布的首次交換要約，用于交換其所有已發(fā)行的B-1類普通股，換取Visa的B-2類普通股、Visa的C類普通股以及在適用情況下，以現(xiàn)金代替零頭股份。
對于每一股有效投標(biāo)（且未撤回）并被Visa接受進行交換的B-1類普通股，參與持有人將收到：
新發(fā)行的B-2類普通股的一半；
新發(fā)行的C類普通股數(shù)量，相當(dāng)于一半的B-1類普通股，此相等性基于到期日時B-1類普通股和C類普通股各自可轉(zhuǎn)換為A類普通股的金額；
在適用情況下，以到期日紐約證券交易所報告的A類普通股收盤價為基準(zhǔn)確定的零頭股份對應(yīng)的現(xiàn)金。
根據(jù)當(dāng)前的轉(zhuǎn)換比率，即每股B-1類普通股和C類普通股分別可轉(zhuǎn)換為1.5875股和4股A類普通股�；谶@些比率，對于每股有效投標(biāo)且被Visa接受進行交換的B-1類普通股，Visa將發(fā)行0.1984股C類普通股。
交換要約將于2024年5月3日晚上11:59分后一分鐘（紐約時間）到期，除非Visa提前終止或延長。股份的結(jié)算將在到期日后盡快進行。
作為參與交換要約的條件，每個參與的B-1類股東以及部分該股東的母公司作為母公司擔(dān)保方，必須簽署補償協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，股東及其母公司擔(dān)保方將同意以現(xiàn)金形式向Visa償還與某些美國訴訟相關(guān)的未來義務(wù)，如果不參與交換要約，這些義務(wù)原本將通過持有B-1類普通股而由該持有人承擔(dān)。
Visa的B-1類股東沒有義務(wù)參與交換要約，不選擇參與的B-1類股東無需采取任何行動。
交換要約是根據(jù)今天向SEC提交的招股說明書中規(guī)定的條款和條件發(fā)起的。
關(guān)于Visa
Visa（NYSE: V）是全球領(lǐng)先的數(shù)字支付公司，為全球200多個國家和地區(qū)的消費者、商戶、金融機構(gòu)和政府實體提供交易支持。我們以通過創(chuàng)新、便捷、可靠和安全的支付網(wǎng)絡(luò)連接世界，促使個人、企業(yè)和經(jīng)濟活動蓬勃發(fā)展為使命。我們深信，經(jīng)濟與每個人、每一地息息相關(guān)，能夠提升每個人、每一地的生活，并認為提供支付渠道是未來貨幣流動的根本。欲了解更多詳情，請訪問 Visa.com.
額外信息及相關(guān)查找途徑
交換要約僅由招股說明書發(fā)起。招股說明書將包含關(guān)于交換要約、Visa以及相關(guān)事項的重要信息，Visa將確保將招股說明書交付給B-1類股東。強烈建議B-1類股東閱讀招股說明書、轉(zhuǎn)讓函以及任何與SEC提交的其他相關(guān)文件，當(dāng)它們變?yōu)榭捎脮r，并在做出任何投資決策之前，因為它們包含重要信息。
Visa已委托Equiniti Trust Company, LLC和D.F. King & Co., Inc.分別擔(dān)任交換代理（“交換代理”）和信息代理（“信息代理”）協(xié)助進行交換要約。如需獲取招股說明書、轉(zhuǎn)讓函以及其他相關(guān)文件，或有關(guān)交換要約條款或如何參與的問題，請聯(lián)系信息代理，撥打免費電話（800）628-8509（股東）或撥打（212）269-5550（經(jīng)紀(jì)人）。
Visa、其董事、高管和員工、交換代理或信息代理、Visa的任何財務(wù)顧問以及任何它們各自的董事或高管都不會就B-1類股東是否應(yīng)參與交換要約作出任何建議
Visa還將向SEC提交Schedule TO，其中將包含有關(guān)交換要約的重要信息。
B-1類股東可以免費在SEC網(wǎng)站www.sec.gov獲取招股說明書、注冊聲明、Schedule TO、轉(zhuǎn)讓函以及其他相關(guān)文件，以及Visa向SEC以電子方式提交的任何其他信息。
B-1類普通股主要由銀行、銀行控股公司、信用合作社和其他金融機構(gòu)或金融機構(gòu)的關(guān)聯(lián)公司持有，這些機構(gòu)可能受到全面的聯(lián)邦或州級監(jiān)管和監(jiān)督。Visa尚未評估，也無法保證B-1類股東參與交換要約的適宜性，包括根據(jù)可能適用于任何特定B-1類股東或其母公司擔(dān)保方的各種監(jiān)管體制的補償協(xié)議的要求和履行。此外，Visa了解到，一些當(dāng)前或以前的B-1類股東已經(jīng)與其他當(dāng)前或以前的B-1類股東就B-1類普通股進入了掉期或其他衍生合同或交易。Visa不是這些合同或交易的一方，Visa無法也不會就交換要約產(chǎn)生的影響（包括根據(jù)補償協(xié)議的義務(wù)）對任何B-1類股東根據(jù)任何此類掉期或其他衍生合同或交易的權(quán)利或義務(wù)提供建議。因此，每個考慮是否參與交換要約的B-1類股東都被敦促咨詢其自己的法律和監(jiān)管顧問。
前瞻性聲明
本通信包含與交換要約的時間和完成等事項相關(guān)的前瞻性聲明。前瞻性聲明通常由諸如“預(yù)計”、“相信”、“估計”、“期望”、“意圖”、“展望”、“可能”、“應(yīng)該”、“將”、“繼續(xù)”等類似表達方式識別。除歷史事實之外的所有陳述都可能是前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅在發(fā)表時有效，不構(gòu)成對未來事件的保證，并受到某些風(fēng)險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了Visa的控制范圍，且難以預(yù)測。除非法律規(guī)定，Visa無意因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性聲明。
無要約或招攬
本通信僅供信息目的，不構(gòu)成也不意圖構(gòu)成要約，訂閱，購買或出售任何證券，不構(gòu)成要約的招攬，購買或出售的招攬或要約的邀請，購買或出售任何證券或要求任何投票或批準(zhǔn)任何司法管轄區(qū)根據(jù)或與交換要約或其他相關(guān)事項進行交易，也不得在違反適用法律的情況下在任何司法管轄區(qū)出售，發(fā)行或轉(zhuǎn)讓證券。除符合1933年證券法第10條的規(guī)定的招股說明書和適用法律規(guī)定的其他方式外，不得進行證券的發(fā)行。
